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市集详尽鲍威尔国会听证“放鸽”，好意思股再创新高，标普和纳指100一语气五日创新高，纳指六日连创新高。特斯拉旬日累涨超43%，且市值增近2400亿好意思元。芯片指数涨1%后收跌，英伟达高开超4%后收涨2.5%。苹果、拉姆研究、利用材料、礼来创新高。
中概股指大涨3.6%，百度涨8.5%。政事风险令欧股下落，法股大跌1.6%，诺和诺德收跌约1.9%。
鲍威尔听证会前后，好意思债、好意思元和黄金最初不安。鲍威尔听证会令好意思债收益率和好意思元升至日高。油价三连跌。日元跌穿161。
亚洲时段，A股、港股午后反弹，三大指数收涨逾1%，恒生科技指数高涨1%。
要闻鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息齐有风险。“新好意思联储通信社”：鲍威尔目下愈加珍爱降息时机。
中储粮金鼎食用油倏得下架又规复上架，客服文书。国务院食安办耕种麇集拜访组彻查罐车运输食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视辩说塌台，党内要求“退选”？拜登文书：不会退选，战到临了。
G7念念充公俄央行钞票？沙特线路：敢充公就抛售欧债。G7最终决定不径直充公俄央行钞票，而是用这部分钞票收益救济乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不对很大。
苹果领衔全球PC市集复苏，二季度出货猛增21%。
诺和诺德收跌约1.9%，研究浮现礼来减肥药效能更显耀。
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市集收报好意思股：谈指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳斯达克涨0.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌1.28%。法国CAC 40指数收跌1.56%。英国富时100指数收跌0.66%。
A股：沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.56个基点，报4.2939%。两年期好意思债收益率跌0.84个基点，报4.6201%。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.92好意思元，跌幅1.12%，报81.41好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.09好意思元，跌幅1.27%，报84.66好意思元/桶。现货黄金涨0.21%，报2364.09好意思元/盎司。伦镍收跌快要1.9%，伦铅跌1.7%，伦铝跌约1.4%。
要闻细目全球重磅
鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息齐有风险。
最近数据浮现通胀取得适度的进一步发达；鉴于近两年通胀发达，高通胀已并非独一的经济风险。
过早或过度降息可能进犯甚而逆转通胀下降，而行动太迟或太少可能过度收缩经济与服务。
劳能源市集强劲，并未过热；最新数据浮现劳能源市集大幅降温。
下一步不大可能是加息，不提供降息时刻表，劳能源市集不测疲软可能是一个降息意义。
监管方十分接近决定银行本钱要求新规的阅兵案，可能寻求60天的意见征求期，最终阅兵版可能明岁首出炉。
收紧货币影响楼市行径，好意思联储对楼市最能作念的是降通胀；银行的贸易地产风险可能捏续几年。
外侨短期内可能有助降通胀，永恒内影响中性。
“新好意思联储通信社”：鲍威尔目下愈加珍爱降息时机。
鲍威尔并未提供任何近期的战略信号，金融市集对他的言语响应相对坦然，标普和纳指保捏涨势，鲍威尔说需要更多好数据增强降息信心后，好意思债收益率刷新日高。
中储粮金鼎食用油倏得下架又规复上架，客服文书。汇福粮油集团办公室责任主谈主员此前文书，筹商部门已对此事进行拜访，公司正在等官方通报。另一家涉事公司中储粮集团也对前述报谈进行了文书，称已要求直属企业按照国度相关法规，全面严格排查。据逐日经济新闻，涉事两家企业为食用油的坐蓐加工企业，属于整条产业链的中游位置，它们的油广泛可能流向了餐饮供应链企业。据东谈主民日报，国务院食安办耕种麇集拜访组彻查罐车运输食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视辩说塌台，党内要求“退选”？拜登文书：不会退选，战到临了。拜登本周向扭捏不定的民主党东谈主发出了一封具有寻衅性的信，并在电视台出面坚称“我哪儿也不会去”。
G7念念充公俄央行钞票？沙特线路：敢充公就抛售欧债。两位知情东谈主士说，沙特明确提到了由法国财政部刊行的债券。同期，一些欧元区成员国反对径直充公钞票的念念法，牵记此举会收缩欧元。G7最终决定不径直充公俄央行钞票，而是用这部分钞票收益救济乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不对很大。特斯拉十连涨，离不开电动车录用好于预期，也靠散户炒作。
苹果领衔全球PC市集复苏，二季度出货猛增21%。IDC数据浮现，二季度全球PC出货量同比增长3%，苹果在主要厂商中出货量增速居首。IDC称，面向奢侈者AI PC故事尚未十足叙述，全球齐在珍爱苹果本年新品传递这一信息，但高通、英特尔和AMD齐可能在奢侈和贸易AI PC方面引起震憾。
诺和诺德收跌约1.9%，研究浮现礼来减肥药效能更显耀。与服用诺和诺德Ozempic的患者比较，服用礼来Mounjaro的患者减去至少5%的体重的可能性高出76%，减去至少10%的体重的可能性是两倍多，减去至少15%的体重的可能性是三倍多。
国内宏不雅
李强主捏召开经济场合行家和企业家茶话会。茶话会上，杨志勇、钟正生、赵忠秀、缪延亮、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。全球以为，面对栩栩如生的外部环境，我国经济运行捏续回升向好，新动能加速成长壮大，收获成竹于胸。全球还就惩处经济运行中的矛盾问题提议了意见建议。
中证协《要领化交游录用公约（征求意见稿）》：高频交游存在特地，券商有权断绝并向监管文书。投资者进行高频交游可能出现交游所法规的特地交游行径的，券商有权摄取断绝录用、澌灭筹商报告、暂停提供服务或远离与该投资者的录用代理关系等步调，并向监管机构和交游所文书。
国内公司
台积电先进制程的加价超预期，股价本周创历史新高，公司将于7月18日公布其第二季度事迹。
大摩线路，台积电正在向供应链线路，2025年其先进制程的晶圆代工产能会出现供应抑遏。这意味着客户不摄取更高价钱的话，难以取得所需的产能。摩根大通展望，台积电二季度的营收将达205亿好意思元，毛利率为53%，可能会上调全年营收指引，但不会上调本钱开销指引，到2025年毛利率有望大幅上行至58%。Bernstein以为，跟着AI芯片加速迭代，英伟达相较于其他厂商的最初上风将进一步扩大，台积电的先进封装上风料将延续，ASIC芯片市集有望膨胀。英伟达和苹果升级周期的“双重加捏”，鸿海精密有望迎来事迹爆发期。摩根大通展望，鸿海精密将成为英伟达GB200服务器机架（DGX建树）的独一供应商。这将鼓动鸿海精密AI服务器业务收入显耀增长，到2025年AI服务器收入有望占到鸿海总收入和毛利润的27%，此外iPhone升级周期也将给鸿海带来增长机遇。
享界S9上市定档，华为余承东“在线带货”，北汽蓝谷“剧透”销量预期。享界S9的预售价为45~55万元。享界S9主要的竞争敌手是飞奔E级、良马5系，以及奥迪A6L。北汽蓝谷线路，在人命周期（5年）内，享界S9销量展望共计48万辆，2024年至2028年展望分别销售6万辆、12万辆、12万辆、9.6万辆及8.4万辆。华安证券以为，享界S9所处赛谈头部蚁集彰着，盛名豪华品牌占据了大部分市集，新增品牌参预高端车市集难度大。
本年领涨的科技股有哪些特征？兴证策略指出，在本年市集高胜率投资的模式下，科技股的审好意思偏好也出现了久了的变化，从畴昔的“炒小、炒新、炒炫”，飘荡为龙头占优、高景气占优、甚而高分红占优，景气成为窥察科技行情的中枢表率。
外洋宏不雅
好意思国重磅CPI文书将至，摩根大通给出交游指南。摩根大通的交游员们将本周好意思国CPI文书分袂红六种可能的情况，何况据此给出了他们展望标普500指数将奈何对这份文书作出响应。摩根大通交游部门提醒投资者，在阅历了万古刻的坦然后，要为本周好意思国股市的因CPI文书而剧烈波手脚念好准备。
日股收涨2%再创新高，自6月17日触底以来，依然走出盘整实现强劲反弹。摩根大通以为，日股这次高涨主淌若受到了三大身分的提振：一是投资者对日股的敬爱增多，二是企业预期盈利修正呈现进取趋势，三是日元走弱和日股高涨的筹商性有所规复。
天灾盯上了“白东谈主饭”。由于主要产区顶点天气频发，橙汁、可可、罗布斯塔咖啡豆和橄榄油的价钱依然较疫情前分别高涨了200%、260%、150%和140%。汇丰展望，由此带来的高物价还将捏续一段时刻，加重通胀粘性。
外洋公司
马斯克旗下东谈主工智能初创公司xAI和甲骨文的百亿好意思元服务器租借公约可能泡汤，甲骨文盘中跌近5%。此前媒体称，xAI研究为xAI的超算经营而多年租用甲骨文的英伟达芯片。周二媒体称，因甲骨文牵记超算场地不可得到有余的电力供应，以及马斯克要求的超算建造速率比甲骨文预期快，xAI和甲骨文的谈判堕入僵局。
色老大导航微软向巴菲特重仓的西方石油买入数亿好意思元碳信用，交游限度创记载。好意思国最大的石油坐蓐商之一、亦然股神巴菲特重仓的石油股——西方石油公司，将在六年内向微软出售50万个碳信用额度。最新公约突显，在东谈主工智能大潮的鼓动下，电力需求激增，科技行业在齐全其形式应承方面面对的庞大挑战。
真金不怕火油利润率下滑冲击原油巨头，埃克森好意思孚之后，BP也发出了盈利预警。
行业/见解1、半导体 | 7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体开荒预测文书》，展望2024年全球半导体开荒总销售额展望将达到创记载的1090亿好意思元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿好意思元的新高。全球半导体行业正在展示强壮的基本面和增长后劲，支捏东谈主工智能波涛中出现的各式颠覆性利用。
点评：分析以为，按细分市集分袂，后端开荒边界在阅历两年收缩之后，有望于2024年下半年启动复苏。2024年半导体测试开荒的销售额展望增长74%，达到67亿好意思元；封装开荒的销售额预测将增长10.0%，达到44亿好意思元。展望到2025年，测试开荒、封装开荒的销售额增长将进一步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能计较用半导体器件的复杂性不休增多，以及汽车、工业和奢侈电子末端市集需求的预期复苏，复旧了这些细分市集的增长。
2、国产芯片 | 据券商草根调研，英伟达GB200超等芯片(CPU+GPU)家具出货预期向好。无论从北好意思四大云厂商Capex预期的指引，照旧台积电Cowos和HBM的供应看，齐十分乐不雅。
点评：华西证券展望，GB200出货量上存在很大预期差。模块化运筹帷幄的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖；同神态惩处决策的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠谈体系进行售卖。中枢供应链有望深度受益，如OEM份额的晋升铜衔接、液冷、电源等新参预供应链体系厂商等。
3、火电 | 据南边电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为本年创举新高。受副高系统西伸加强影响，南边区域自7月3日以来捏续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷繁冲破历史最高记载。展望本年迎峰度夏时间，南边五省区负荷电量需求将保捏快速增长态势，南边电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。
点评：国盛证券以为，参预迎峰度夏关节时期，天下电力供需紧均衡。跟随电力市集建造加速，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及赞成服务(获取调节收益)取得判辨合理化收益，板块估值有望晋升。
4、玻璃基板 | 据韩国逐日经济新闻报谈，韩国SK集团董事长崔泰源近日前去好意思国参不雅旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工场。该厂位于好意思国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工场。据悉，目下Absolics工场已启动试运行，何况崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，展望在本年下半年完成客户考证。
点评：分析称，玻璃基板不仅是材料上的转换，更是一场全球性的技能竞赛。除了基板制造商除外，全球IT开荒制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司展望最早将于2026年选拔玻璃基板。跟着全球东谈主工智能（AI）的繁茂发展，促使苹果等大型科技公司接洽在半导体工艺中选拔下一代玻璃基板。玻璃基板的利用将为芯片技能带来立异性的突破，并可能成为异日芯片发展的关节标的之一。
5、光伏 | 7月9日，工信部网站发布讯息，对《光伏制造行业表率条件（2024年本）》《光伏制造行业表率公告治理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《表率条件》提议，相通光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造方法，加强技能创新、提高家具性量、裁减坐蓐成本。新建和改扩建光伏制造方法，最低本钱金比例为30%。
点评：分析以为，在无序膨胀激励的产能多余布景下，扫数光伏产业链价钱基本依然处于最低点，企业盈利广泛幽微。从全球需求来看，光伏行业仍将保捏高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共鸣。光伏行业洗牌和分化依然启动，过期产能出清将会加速。异日一段时刻内，我国光伏利用市集仍将接续保管高位运事迹态，目下，跟着产能出清价钱触底，行业将迎来往升复苏周期。
6、自动驾驶 | 近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车起程提供立法保险。这一举措不仅将鼓动北京市智能路测基础设施建造及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，鼓动其他城市出台筹商条例，进一步灵通车路云一体化发展空间。
点评：巨擘文书展望，到2030年，中国智能网联汽车市集限度有望突破5万亿元，“车路云一体化”筹商市集限度将特出14万亿元。这一庞大的市集后劲正眩惑着繁密企业和投资者的眼神。
当天要闻前瞻中国6月CPI、PPI。
好意思联储主席鲍威尔国会听证会第二天。
OPEC公布月度原油市集文书。
好意思国上周EIA原油库存变动。
<全文完>【ID-006】巨乳娘限定レイプ 4時間
风险指示及免责要求 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未接洽到个别用户罕见的投资主义、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否顺应其特定情景。据此投资，连累欢欣。